Business woman or judge consult having team meeting with client,

SaaS kunde onboarding tjekliste

En SaaS-kundeonboarding-tjekliste er et værktøj, der bruges af kundesuccess managers for at holde styr på de nøgleopgaver, der skal udføres i løbet af starten på en kundes rejse med en ny Software as a Service (SaaS) applikation. Disse trin hjælper kunden med at få mest muligt ud af din SaaS og undgå potentielle hindringer, der kan føre til tidlig kundeafgang.

Vigtigheden af ​​en SaaS-kunde onboarding-tjekliste

Succesfuld onboarding med en ny SaaS-applikation afhænger af, hvor let den er at bruge, og hvor hurtigt kunden kan se resultater ved at bruge softwaren. Hvis kunde onboardingsprocessen er lang, kompliceret eller mangler vigtige trin, vil det sandsynligvis afskrække nye klienter fra at bruge softwaren og få dem til at trække sig.

En SaaS kunde onboarding-tjekliste kan hjælpe kundernes succes ledere holder styr på de nøgleopgaver, der skal udføres i starten af ​​en kundes rejse og udfører hver enkelt korrekt. Ved at implementere disse metoder vil du være i stand til at give dine kunder en fantastisk brugeroplevelse, der stiller dem tilfredse med dit produkt.

Hvem kan drage fordel af en SaaS kunde onboarding tjekliste

  • Kundesuccesledere/strong>

En SaaS kunde onboarding tjekliste kan hjælpe kundesuccesledere med at holde styr på de nøgleopgaver, der skal udføres i starten af ​​en kundes rejse. Dette vil give dem mulighed for at udføre hver opgave korrekt og give deres kunder en fantastisk bruger onboarding-oplevelse.

  • Kundechefer

Hvis du er en kundechef, hjælper en SaaS-kunde onboarding-tjekliste dig med at holde styr på de opgaver, der skal udføres for hver enkelt kunde. På denne måde kan du give dem den bedst mulige oplevelse, og du kan være sikker på, at dine kunder får mest muligt ud af din SaaS-applikation.

  • Nye SaaS-kunder

En SaaS kunde onboarding tjekliste kan hjælpe nye kunder med at få mest muligt ud af din software. Hvis virksomheden følger trinene på en sådan tjekliste, vil kunderne hurtigt kunne se resultater og forblive tilfredse med servicen.

Tjek vores SaaS kunde onboarding tjekliste

SaaS kunde onboarding tjekliste

Når en ny kunde tilmelder sig din SaaS, skal du sørge for, at det udløser en hilsen.

Hvorfor er det vigtigt at forberede en automatisk velkomstbesked?

Dette er den første interaktion, som en ny kunde har med din virksomhed. Det er afgørende at gøre dette budskab så venligt og imødekommende som muligt, da det vil sætte tonen for fremtidige interaktioner.

LiveAgent Welcome on board message

Hvordan forbereder man en automatisk velkomstbesked?

Din hilsen skal indeholde oplysninger om, hvordan du kommer i gang med din software, og hvad de kan forvente af kundens onboarding-proces. Det er også en god idé at inkludere links til nyttige ressourcer, såsom din virksomheds blog eller FAQ-sektion.

Hvilke værktøjer skal bruges til at forberede en automatisk velkomstbesked?

  • Marketing automatiseringsplatform – for at oprette noget, der udløser en hilsen
  • E-mail-tjenesteudbyder – for at sende den automatiske velkomst besked
  • Din virksomheds blog eller FAQ sektion – for at give nyttige ressourcer til nye kunder

Når du har hilst på kunden, er det nu du skal tage initiativ for at arrangere et opkald.

Hvorfor er det vigtigt at arrangere et opkald med kunden?

Et telefonopkald er en fantastisk måde at opbygge et godt forhold til en ny kunde på. Det er en mulighed for at præsentere dig selv, lære dem bedre at kende, lære mere om deres behov og besvare eventuelle spørgsmål, de måtte have.

Schedule a demo with a stellar help desk software - LiveAgent

Hvordan planlægger man et opkald med kunden?

Send kunden en e-mail eller kalenderinvitation med dato og tidspunkt for opkaldet samt et link til mødet. Sørg for at inkludere yderligere oplysninger, som de måtte have brug for, såsom en dagsorden eller en liste med spørgsmål for at forberede opkaldet.

Hvilke værktøjer skal bruges til at planlægge et opkald med kunden?

  • Planlægningsværktøj – for at aftale et tidspunkt for opkaldet
  • Kalendersoftware – for at gemme datoen
  • E-mail-tjenesteudbyder – for at sende invitationen

Dette er det første, nye kunder ser, når de logger ind, så det vil sætte tonen for fremtidige interaktioner.

Hvorfor er det vigtigt at inkludere en velkomstskærm eller modal?

Dette er ikke kun en mulighed for at give et godt førstehåndsindtryk, men det er også en chance for at give nogle nyttige oplysninger om din software. Dette vil lade dine kunder vide, hvad de kan forvente, og hvordan de får mest muligt ud af din SaaS-applikation.

LiveAgent installation status

Hvordan inkluderes en velkomstskærm eller modal?

Du kan enten selv lave en ved hjælp af HTML, CSS og JavaScript, eller brug et værktøj som Appcues til at oprette og administrere dine hilsner.

Hvilke værktøjer skal bruges til at inkludere en velkomstskærm eller modal?

  • HTML, CSS, og JavaScript – for at oprette en velkomstskærm eller modal
  • Appcues – til at oprette og administrere hilsener

Spørg kunden under opkaldet eller mødet, hvad de ønsker at opnå ved at bruge din SaaS.

Hvorfor er det vigtigt at sætte mål for kundernes succes?

Hvis du har en klar forståelse af kundens onboarding-mål, betyder det, at du vil være i stand til at skræddersy onboarding-processen til deres specifikke behov. Dette vil hjælpe dem med at se resultater hurtigere og øge deres chancer for succes, når de bruger dit produkt.

Customer success representative

Hvordan sætter man mål for kundernes succes?

Arbejd sammen med klienten for at identificere deres specifikke formål med at bruge din software. Når du har en god forståelse af, hvad de håber at opnå, skal du oprette en liste over onboarding-opgaver, så de bedst kan bruge din SaaS-applikation for at nå disse mål.

Hvilke værktøjer skal bruges til at sætte mål for kundernes succes?

  • Arbejdsskema til målsætning – for at hjælpe dig og kunden med at identificere specifikke mål
  • Projektstyringsværktøj – for at lave en plan for at nå disse mål

Når kundens mål er blevet sat, er det tid til at udpege en person til at undersøge de fremskridt, der er gjort på at opnå dem.

Hvorfor er det vigtigt at udpege en customer success manager?

En god customer success manager hjælper kunden med at få mest muligt ud af din software ved at give vejledning og support. De vil være der for at besvare eventuelle spørgsmål, give råd og overvåge, hvordan kunden klarer sig.

Assign-agents-to-departments-LiveAgents

Hvordan overdrager man det til en customer success manager?

Vælg en person, der både kender din software og er god til at arbejde med mennesker. Denne person bør være en person, som klienten kan føle sig tryg ved at kommunikere med og kan stole på for at hjælpe dem med at nå deres mål.

Hvilke værktøjer skal man bruge til at overdrage til en customer success manager?

  • Personaloversigt – for at finde en person, der både kender din software og er god til at arbejde med mennesker
  • Customer relationship management (CRM) system – for at holde styr på kundens fremskridt og interaktioner med customer success manager

Den type, du vælger, afhænger af din virksomheds og dine kunders behov.

Hvorfor er det vigtigt at vælge den rigtige onboarding-model?

SaaS-onboarding-processen bør være designet til at opfylde de specifikke behov hos din virksomhed og dine kunder. Hvis det er for langt eller kompliceret, risikerer du at miste kunder, før de overhovedet går i gang.

LiveAgent-getting-started-guide

Hvordan vælger man en onboarding-model?

Selvbetjenings-onboarding betyder, at kunder kan komme i gang med at bruge din software uden hjælp fra dig, hvilket ofte gør det til den bedste mulighed for simple applikationer med en lav indlæringskurve. En low-touch onboarding-model kræver, at du yder noget assistance, men kunderne kan stadig stort set finde ud af tingene på egen hånd. En high-touch-model er bedst til mere komplekse applikationer, når kunder har brug for betydelig hjælp for at få succes.

Hvad kan hjælpe dig med at vælge en onboarding-model?

  • Dine forretningsmål – for at bestemme, hvilken type kundeonboarding-oplevelse, der bedst opfylder dine behov
  • Dine kunder – for at forstå deres behov og hvordan de lærer bedst

Dette giver dig mulighed for at identificere områder, hvor kunden måske har problemer.

Hvorfor er det vigtigt at konfigurere sporing og analyser?

Hvis du tjekker ind, for at se på om kunden gør fremskridt, vil det hjælpe dig med at måle deres fremskridt hen imod at nå deres mål og opdage eventuelle potentielle problemer. Som et resultat vil du være i stand til at hjælpe dem og sikre, at de holder kursen.

Reports in Help desk software - LiveAgent

Hvordan konfigurerer du sporing og analyser?

En af de mest effektive metoder er at bruge en datadrevet tilgang. Det betyder at indsamle information fra en række forskellige kilder for at få et komplet billede af kundens fremskridt.

Hvilke værktøjer skal bruges til at konfigurere sporing og analyser?

  • Kundesuccesplatform – til at spore kundesundhed og aktivitet på tværs af flere kanaler
  • Datavisualiseringsværktøj – til at hjælpe dig med at forstå alle data og identificere mønstre

“a-ha!” øjeblik er, når en kunde pludselig indser værdien af ​​dit produkt.

Hvorfor er det vigtigt at identificere dit heureka-øjeblik?

“a-ha!” øjeblik er afgørende for at fremme produktinstallationen og forhindrer kundeafgang. Det er det lige der, hvor de realiserer dit produkts fulde potentiale, og hvordan det kan hjælpe dem med at nå deres mål.

LiveAgent's landpage testimonals

Hvordan identificerer du dit heureka-øjeblik?

For det første kan du spørge eksisterende, tilfredse kunder, hvornår de oplevede det gennem undersøgelser, interviews eller endda bare tilfældige samtaler. Du kan også kigge efter mønstre i dine data for at identificere, hvornår forskellige kunder med størst sandsynlighed vil have deres heureka-øjeblikke.

Hvilke værktøjer skal du bruge til at identificere dit heureka-øjeblik?

  • Undersøgelsesværktøj – til at indsamle kundefeedback om deres “a-ha!” øjeblikke
  • Chatværktøj – til at tale med kunder i realtid for at spørge dem
  • Dataanalyseværktøj – til at identificere forbrugsmønstrene

Dette er rækkefølgen af begivenhederne, der fører en klient fra at bruge din software for første gang til at have deres “a-ha!” øjeblik med det.

Hvorfor er det vigtigt at bygge en kundevej tilbage fra heureka-øjeblikket?

Ved at forstå de trin, der fører op til “a-ha!” øjeblik, kan du arbejde for at sikre, at alle kunder får en gnidningsløs og vellykket rejse dertil. Dette vil i sidste ende hjælpe med at reducere kundeafgang og øge produktinstallationen.

woman mapping out process on three posters

Hvordan bygger man en kundesti tilbage fra heureka-øjeblikket?

Begynd med at kortlægge de forskellige trin, der fører op til “a-ha!” øjeblik, og derefter reverse engineer dem for at skabe en kundesti. Når du har fået stien, kan du identificere eventuelle potentielle forhindringer og arbejde på at fjerne dem.

Hvilke værktøjer skal man bruge til at bygge en kundesti tilbage fra heureka-øjeblikket?

  • Customer journey mapping tool – til at visualisere kundens rejse fra start til slut
  • Projektstyringsværktøj – hjælper med at fjerne eventuelle forhindringer og strømline rejsen

Hvis du har en samling af artikler, produktvejledninger og andre ressourcer til rådighed, vil det hjælpe kunderne med at bruge din SaaS.

Hvorfor er det vigtigt at oprette en vidensbase eller FAQ-side?

De kan være værdifulde ressourcer for kunder, der har svært ved at bruge dit produkt, eller som har spørgsmål. Ved at give dem de svar, de har brug for, kan du mindske sandsynligheden for kundeafgang.

LiveAgent knowledge base

Hvordan opretter man en vidensbase eller FAQ-side?

Skab selv artiklerne, hyr en anden til at skrive dem for dig, eller brug et værktøj til at generere dem automatisk. Alt i alt bør du sigte efter at have mindst 100 artikler i din videnbase.

Hvilke værktøjer skal bruges til at oprette en vidensbase eller FAQ-side?

  • Feedbackværktøj – til at identificere kundernes ofte stillede spørgsmål
  • Vidensbasesoftware – til at generere artikler automatisk baseret på kundespørgsmål
  • Indholdsstyringssystem – hoste og administrere alle artiklerne ét sted

Vejledninger af enhver art er en fantastisk måde at hjælpe kunder med at lære at bruge dit produkt.

Hvorfor er det vigtigt at lave (video)tutorials?

Hvis kunderne ikke kan finde ud af, hvordan de skal bruge dit produkt, vil de sandsynligvis give op og trække sig. Ved at give dem trin-for-trin-vejledninger kan du øge chancerne for, at de bliver langtidskunder eller endda brandambassadører.

LiveAgent’s webinars

Hvordan laver man (video)tutorials?

Du kan enten selv lave dem eller hyre en anden til at gøre det for dig. Der er flere forskellige måder at lave tutorials på, men en video er ofte den mest effektive.

Hvilke værktøjer skal man bruge til at lave (video)tutorials?

  • Skærmoptagelsesværktøj – til at optage din skærm, mens du gennemgår trinene
  • Videoredigeringssoftware – til at tilføje billeder og finjustere det endelige produkt
  • Videohostingplatform – til at hoste og levere videoerne til dine kunder

Dette er en fantastisk måde at tilbyde support til kunder i realtid, mens de bruger din software.

Hvorfor er det vigtigt at implementere chatbots eller live assistance-værktøjer?

Kunder, der har svært ved at bruge din SaaS, har muligvis brug for hjælp i realtid. At tilbyde denne form for support vil hjælpe dem med at få mest muligt ud af dit produkt og mindske sandsynligheden for kundeafgang.

LiveAgent live chat view

Hvordan implementerer man chatbots eller live assistance-værktøjer?

Der er flere forskellige chatbot- og liveassistanceværktøjer tilgængelige, så du skal beslutte, hvilken der er den rigtige for din virksomhed. Når du har truffet din beslutning, kan du begynde at opsætte værktøjet og træne dit produktteam i, hvordan det bruges.

Hvilke værktøjer skal bruges til at implementere chatbots eller live assistance-værktøjer?

LiveAgent er et kraftfuldt værktøj, der tilbyder en fantastisk måde at yde fremragende kundesupport på.

Hvorfor er det vigtigt at bruge helpdesk-software som LiveAgent?

Ved at yde support gennem en helpdesk kan du øge kundetilfredsheden og loyaliteten. Det er, fordi du vil være i stand til at løse deres problemer og hjælpe dem med at få mest muligt ud af din SaaS.

LiveAgent help desk ticketing

Hvordan bruger man helpdesk-software som LiveAgent?

Du skal tilmelde dig en konto og derefter begynde at konfigurere funktionerne.

Tjek LiveAgent-videnbasen for at se, hvordan du gør det. Du vil finde mange nyttige tutorials der, som hjælper med at komme i gang med softwaren uden besvær.

Når du bruger multi-kanal helpdesk-software, kan du levere problemfri kundeservice på tværs af alle kanaler. Ved at bruge denne løsning vil du være i stand til at forbedre din svartid og svare hurtigere på kundeforespørgsler – hvilket trods alt gør dine kunder gladere.

LiveAgent tilbyder en gratis prøveperiode, så du kan udforske nøglefunktionerne og se, om det er det rigtige for din virksomhed til enhver tid.

Hvilken helpdesk-software skal man bruge?

  • LiveAgent – tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode og er en af ​​de mest populære muligheder for helpdesk-software, med mange funktioner såsom billetsalg, live chat, vidensbase og automatisering

Metoder til SaaS kunde onboarding

  • Gør det nemt at tilmelde sig

Denne proces skal være så nem som muligt for dine nye kunder, så minimer antallet af trin, og sørg for, at tilmeldingsprocessen er kort og enkel. En kompliceret tilmeldingsprocedure vil kun afskrække potentielle kunder.

  • Få dem til at bruge din SaaS så hurtigt som muligt

Jo hurtigere en ny kunde begynder at bruge din software, jo bedre. Når de har tilmeldt sig, kan du give dem en rundvisning i produktet eller sende dem en e-mail med instruktioner om, hvordan de kommer i gang.

  • Skab en personlig oplevelse

Din SaaS skal være skræddersyet til hver enkelt kunde ved at tilføje et personligt præg, så sørg for at indsamle data om deres præferencer og bruge det til at skræddersy kundens onboarding-rejse til dem. Dette kan omfatte ting som at sende dem målrettet indhold eller give dem en personlig produktrundvisning.

  • Indsaml feedback, og brug den til at forbedre processen

Kundernes meninger er afgørende for at forbedre din onboarding-strategi, så indsaml feedback regelmæssigt og brug den til at lave positive ændringer. Du kan gøre dette gennem en opfølgende e-mail, app-beskeder, undersøgelser, interviews osv. Brugernes meninger, der deles online, kan også fungere som socialt bevis, der fungerer som en positiv forstærkning for at tilskynde flere potentielle kunder til at bruge din SaaS.

  • Tilbyd en gratis prøveperiode

At lade potentielle kunder prøve din SaaS, før de forpligter sig til et køb, er en fantastisk måde at øge konverteringerne på. Bare sørg for, at prøveperioden er lang nok til, at de kan få en god fornemmelse for produktet uden at begrænse en enkelt funktion og forhindre kundeemner i at opleve dets fulde potentiale.

Oversigt over SaaS-kundeonboarding-tjeklisten

  • Forbered en automatisk velkomstbesked
  • Planlæg et opkald med kunden
  • Inkluder en velkomstskærm eller modal
  • Sæt mål for kundernes succes
  • Overdrag til en customer success manager
  • Vælg din onboarding-model
  • Opsæt sporing og analyse
  • Identificer dit heureka-øjeblik, der driver produkt-installationen
  • Byg en kundevej tilbage fra heureka-øjeblikket
  • Opret en vidensbase eller FAQ-side
  • Lav (video) tutorials
  • Implementer chatbots eller live assistance værktøjer
  • Brug helpdesk-software som LiveAgent

Frequently asked questions

Hvordan kan jeg forbedre min kunde-onboarding-proces?

Det første skridt er at gøre din kundeonboarding-strategi enkel og nem at følge.Få dem i gang hurtigt med hver kernefunktion ved at give en henvisningskilde til en masse nyttige onboarding-materialer såsom tutorials og guider, og tilbyde support, så din kundebase kan få hjælp, hvis det er nødvendigt.

Hvad er den bedste måde at onboarde nye kunder på?

For det første er det vigtigt at definere, hvad du vil have nye kunder til at gøre – uanset om det er at tilmelde sig en gratis prøveperiode, foretage et køb eller noget helt andet. Når du kender dit målresultat, kan du arbejde baglæns for at finde ud af de nødvendige trin for at nå dertil. Dernæst skal du sørge for, at din SaaS-onboarding-proces er strømlinet og nem at forstå. Du kan beslutte, at low-touch onboarding, en selvbetjeningsfokuseret tilgang, er den bedste måde at reducere behandlingstiden på.

Hvordan reducerer jeg kundeafgang?

En af de vigtigste ting for at øge kundefastholdelsesraterne er at sikre, at de er tilfredse med dit produkt eller din tjeneste. Håndter eventuelle kundeklager og prøv at løse dem så hurtigt som muligt, samt kontakt dine kunder regelmæssigt for at se, hvordan de har det, og hvad deres behov er. Hvis du proaktivt kan løse eventuelle problemer, før nogen bliver utilfredse, vil du være i en meget bedre position til at forhindre kundeafgang og gøre dem til loyale kunder.

Hvornår skal jeg starte kundeonboarding?

Normalt så hurtigt som muligt, efter at en kunde har tilmeldt sig din tjeneste, da det giver dig den bedste chance for at sikre, at de forstår, hvordan de bruger dit produkt eller din tjeneste, og kan få mest muligt ud af det. Det er også vigtigt at opretholde regelmæssig kommunikation med kunderne for at identificere områder, hvor de har brug for mere assistance.

Hvad er den bedste måde at byde nye kunder velkomne på?

Vis taknemmelighed over for dem, fordi de har valgt din virksomhed – et simpelt “takke”-kort kan få kunderne til at føle sig meget værdsat. Sørg også for, at de får en positiv oplevelse – det første indtryk betyder noget, så du skal gøre alt, hvad du kan for at sikre, at førstegangskunder nyder at handle med dig lige fra begyndelsen.

Tilhørende ressourcer

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Plan en én-til-én samtale og opdag hvordan LiveAgent kan hjælpe din virksomhed.

Vi er tilgængelige på adskillige datoer

Planlæg en demo