Xero

Xero-integration

Xero er cloud-baseret regnskabssoftware, primært brugt af små virksomheder. Med Xero kan du planlægge og gemme betalinger, kræve udgifter og spore projekter. Det er designet til at hjælpe virksomheder med at administrere deres finansielle operationer effektivt og sikkert.

Hvordan kan du bruge det?

Brug Xero-integrationen til at oprette eller administrere nye regninger, ordrer, betalinger, kontakter, tilbud, fakturaer og kvitteringer. Du kan også bruge den til at få meddelelser om nyheder eller ændringer i dem. Denne problemfri integration giver dig mulighed for at:

• Spore og administrere dine fakturaer, rapporter og meget mere
• Oprette opgaver og andre handlinger fra en software
• Administrere dine kunder eller tilføje opgaver og kommentarer
• Ikke mere skift mellem apps

Hvordan integrerer du Xero med LiveAgent via Zapier

Du kan bruge Zapier til at integrere Xero med LiveAgent. Zapier gør integreringsprocessen mellem to apps meget enkel. Det er et spørgsmål om minutter, og du behøver ingen kodningserfaring.

Trin 1: Opret en Zapier-konto

Det første, du skal bruge, er en Zapier-konto. Du kan oprette en her . Når du er færdig, skal du blot logge ind og fortsætte til LiveAgent + Xero-integrationssiden .

Trin 2: Vælg din trigger og handling

Rul ned på siden, indtil du ser sektionen Forbind LiveAgent + Xero på få minutter. Du kan vælge din trigger og handling i denne sektion. En trigger i en app vil forårsage en handling i den anden. Overvej, hvad du vil have din integration til at gøre, og foretag et valg. Fortsæt derefter ved at klikke på den blå knap nedenfor.

Som et eksempel til denne vejledning valgte vi Xero-trigger Ny regning og LiveAgent-handling Ny samtale.

Trin 3: Konfigurer Xero-triggeren

I næste sektion skal du konfigurere Xero-triggeren. Log ind på din konto og giv de nødvendige datatilladelser. Konfigurationen er et spørgsmål om at klikke på nogle få enkle muligheder.

Trin 4: Test din trigger

Den næste del er at teste din trigger. Du kan springe denne test over, men vi anbefaler dig at prøve det for at undgå eventuelle problemer.

Trin 5: Konfigurer LiveAgent-handlingen

Nu er det tid til at konfigurere LiveAgent-handlingen. Denne opsætning kræver udfyldelse af nogle få felter, såsom afsender- og modtager-e-mail, beskedemne og meget mere. Dette vil variere afhængigt af den integration, du besluttede at oprette. Bemærk, at e-mailen for beskedens afsender ikke kan være den samme som dem, du bruger til din LiveAgent-konto.

Trin 6: Endelig integrationtest

Når du er færdig, skal du foretage en endelig integrationtest for at se, om det virker. Hvis du løber ind i problemer, har Zapier en praktisk fejlfindingsvejledning tilgængelig på siden.

Trin 7: Se din integration i aktion

Nu kan du se integrationen i aktion. Hver gang der tilføjes en ny regning i Xero, modtager du en ticket i LiveAgent-billetsystemet.

Du er velkommen til at vende tilbage til siden og oprette flere integrationer til dit LiveAgent-helpdesk.