Salesforce

Salesforce-integration

Salesforce er customer relationship management (CRM)-software. Dens tjenester lader virksomheder og forretninger arbejde med Cloud. Dette giver dem mulighed for at levere bedre tjenester til virksomheder, der ønsker at støtte deres klienter og kunder. Det kan spare tid og forbedre dine kunderelationer og kundeoplevelse.

Hvordan kan du bruge det?

Du kan bruge Salesforce- og LiveAgent-integrationen til at oprette sager i din Salesforce-konto via LiveAgent-billetter. Du behøver ikke at lade kundesamtalen hænge, bare rapportér sager øjeblikkeligt og giv bedre kundetilfredshed. Når en kundesamtale-billettanmodning kommer op, kan du klikke på Salesforce-knappen i højre panel og oprette en sag med kundens e-mail som identifikator og en chatudskrift uploadet til Salesforce-sagen.

Salesforce-integration til LiveAgent via Zapier lader dig holde styr på vigtige oplysninger, såsom nye kunder, kontakter, begivenheder, objekter, objekttyper, kampagner og lukkede muligheder. Du kan også manuelt oprette nye konti, kampagner, kommentarer, sager, kontakter og vedhæftninger. Du er velkommen til at tilføje kontakter til kampagner, oprette og opdatere objekter fra dit LiveAgent-dashboard. Disse integrationer kan oprettes separat, og du kan vælge, hvilke du vil bruge.

Fordele

• Hold styr på dine kunderelationer fra LiveAgent
• Administrer opgaver nemt fra LiveAgent’s dashboard
• Opret nye sager eller tilføj leads

Sådan integrerer du Salesforce med LiveAgent

LiveAgent har et Salesforce-integrationsplugin tilgængeligt for kunder. Det kan hjælpe dig med at holde styr på dine kunder, administrere sager eller tilføje nye leads.

• For at aktivere dit plugin skal du åbne din LiveAgent og gå til Konfiguration > Integrationer. Du kan finde dit plugin på listen over plugins. Når du gør det, skal du klikke på Aktivér-kontakten på højre side.

• LiveAgent genstarter, og derefter kan du finde det aktive plugin øverst på listen. Klik på konfigurationsknappen (tandhjulsikon) ved siden af aktivér-kontakten, og et nyt indstillingsvinduer åbnes.

• Klik på Salesforce-logoet og log ind på din Salesforce-konto for at afslutte integreringsprocessen.

Du er færdig, og din integration er aktiv. Gå videre og prøv det.

Sådan integrerer du Salesforce med LiveAgent via Zapier

Hvis du vil låse op for flere arbejdsgangskapaciteter i LiveAgent og Salesforce, kan du prøve at bruge Zapier-tjenesten. Zapier er en virksomhed, der fokuserer på at forbinde to apps med forskellige integreringsresultater afhængigt af deres kapaciteter. Dette system fungerer med triggers og handlinger, som du kan vælge og oprette en brugerdefineret integration på egen hånd. Det er en simpel proces, der kun tager få minutter at gennemføre.

• Log først ind på din Zapier-konto, eller opret en, hvis du ikke har en. Det er gratis. Fortsæt derefter til integrationsside for LiveAgent + Salesforce.

• Rul ned og vælg, hvilken app der skal udføre triggeren, og hvad denne trigger skal være. Der er flere muligheder, såsom kalenderintegration, forudskrevne meddelelser og andre, der kan kombineres med den anden app. Overvej, hvad du ønsker, at din integration skal gøre, og vælg. Når du er færdig med at vælge, skal du fortsætte med den blå knap.

• De næste trin kan variere afhængigt af dit valg af trigger og handling, men de er generelt nemme at håndtere. I de fleste tilfælde er det så simpelt som at logge ind på dine konti og give tilladelser til Salesforce. Hver trigger-opsætning inkluderer også en trigger-test for at finde ud af, om Zapier har forbundet sig til appen.

• Den anden del kræver normalt også at konfigurere handlingen. Vi valgte LiveAgent-handlingen Opret samtale fra rækken af integreringsmuligheder i begyndelsen, hvilket betyder, at vi skulle konfigurere e-mailen. Dette omfattede indtastning af afsender- og modtager-e-mailadresser, meddelelsesemne og brødtekst blandt nogle valgfrie muligheder.

• Når du er færdig med den foregående del, skal du foretage en endelig test af integrationen på Zapier og se, om den fungerer. Og det er hele processen med Zapier-integrationer i en nøddeskal.