PipeDrive

Hvad er PipeDrive?

PipeDrive er et brugervenligt CRM (customer relationship management software), der giver dig mulighed for at administrere leads og aftaler, samt spore kommunikation og automatisere arbejdsprocesser. Derudover giver PipeDrive dig indsigt i dine sælgeres præstationer og giver dig mulighed for at generere rapporter baseret på data i pipelinen.

Hvordan kan du bruge det?

Brug af PipeDrive er vigtig for salgsteams, fordi det giver dem mulighed for at administrere og spore fremgangen af deres aftaler og leads gennem et intuitivt dashboard.

Derudover kan PipeDrive-brugere også gemme vigtige lead-oplysninger såsom kontaktoplysninger, serviceniveauaftaler og aftaleværdier i deres pipelines.

Brugere kan også udnytte en funktion, der synkroniserer al lead-kommunikation med softwaren, hvilket giver teamledere mulighed for at holde øje med al aktivitet og progression.

Fordele ved at forbinde PipeDrive med LiveAgent

Når du aktiverer dit PipeDrive-plugin i LiveAgent, kan du registrere nye aftaler og få øjeblikkelig adgang til oplysninger om eksisterende aftaler vedrørende den kunde, du hjælper inden for dit LiveAgent-dashboard.

Når LiveAgent forbinder din PipeDrive-konto, kører den baggrundskontroller på PipeDrive-aftaler, deres statusser og værdier. Alle disse oplysninger vises i PipeDrive-widgetten, der vises i dit ticket-infopanel. Ved at bruge dette plugin kan du se og registrere PipeDrive-aftaler direkte i din LiveAgent-konto, mens du kommunikerer med dine kunder.

Use cases og bedste praksis

Når du klikker på PipeDrive-ikonet i dit LiveAgent-ticket-detaljepanel, kan du:

• Registrere nye PipeDrive-aftaler i LiveAgent
• Se alle registrerede aftaler vedrørende den kunde, du hjælper

I det væsentlige sparer LiveAgent’s PipeDrive-integration dig tid og gør dig mere effektiv. Ved at have disse oplysninger lige ved hånden inden for LiveAgent kan du nemt bestemme, hvornår det er et godt tidspunkt at upselle en kunde eller tilbyde en rabat.

Sådan integreres PipeDrive med LiveAgent

Aktivering af en native integration er simpel. Åbn dit dashboard og gå til Konfiguration > Integrationer og find PipeDrive Integration v2. Klik på aktiveringsknappen, og LiveAgent genindlæses herefter.

PipeDrive Integration v2 i LiveAgent

Find nu den aktive PipeDrive Integration v2 og klik på info-ikonet ved siden af knappen. Klik på PipeDrive-logoet. En installationsprompt åbnes, så klik på Tillad og Installer.

Klik på PipeDrive-ikon

Installer appen

Det er det, integrationen er aktiv, og du kan se den i dit ticket-infopanel. Åbn det, og find den aktive integration i højre panel.

Du kan se, tilføje eller redigere aftaler fra dit dashboard.

Sådan integreres PipeDrive med LiveAgent via Zapier

Du kan også prøve en integration via Zapier-tjenesten. Zapier forbinder to apps for at skabe forskellige slags integrationer, der kan hjælpe dig med at forbedre din arbejdsproces. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en på Zapier. Gå derefter til integrationsside for LiveAgent + PipeDrive.

Rul ned til sektionen Forbind LiveAgent + PipeDrive. Du kan kombinere flere valg her, så overvej, hvad du ønsker, at din integration skal gøre. En trigger på en app aktiverer en handling i den anden app, hvilket skaber en integration.

Vi viser dig et eksempel med mulighederne PipeDrive’s New Deal og LiveAgent’s Create Conversation. Dit setup kan afvige fra denne vejledning, men det forbliver generelt det samme bortset fra nogle få detaljerede felter, uanset hvilke muligheder du vælger. Når du er færdig med at vælge, skal du klikke på den blå fortsæt-knap.

Den første del af opsætningen er nem. Du skal blot logge ind på din PipeDrive-konto, bekræfte den valgte trigger og teste den.

Log ind og bekræft handlingen. Opsætningen i vores integration kræver, at vi udfylder modtager- og afsender-e-mailadresser, e-mailemne og beskedteksten blandt andre felter. Der er også nogle valgfrie felter, men du kan vælge at udfylde dem for at specificere beskeden. Fortsæt og test integrationen, når du er færdig.

Det er det, processen er færdig, og din integration vil være aktiv, når du tænder for Zap’en. Kontroller din LiveAgent for nye meddelelser fra PipeDrive.